Módulo de Cobranza

El módulo más importante para optimizar tu flujo de caja. Sysy te proporciona una visión completa y automatizada de todos tus recibos pendientes, permitiéndote gestionar la cobranza de manera eficiente y proactiva.

Calendario Visual de Cobranza: Visualiza todos tus recibos pendientes en un calendario interactivo que te muestra de un vistazo las fechas de vencimiento y límites de pago. Los recibos por vencer aparecen en verde y los que tienen fecha límite de pago en rojo, facilitando la identificación rápida de prioridades. Al hacer clic en cualquier recibo, accedes instantáneamente a todos los detalles: contratante, teléfono, monto, forma de pago y método de cobro. Además, puedes llamar o enviar un mensaje por WhatsApp directamente desde el calendario, agilizando tu proceso de cobranza.

Gestión Automatizada: El sistema actualiza automáticamente el estatus de los recibos sin que tengas que perder tiempo en tareas manuales. Sysy clasifica automáticamente los recibos en tres categorías: cobrados, próximos a vencer y vencidos, dándote una visión clara de tu cartera de cobranza en tiempo real.

Notificaciones Inteligentes: Puedes enviar notificaciones personalizadas de los recibos por vencer o vencidos a tus clientes. Personaliza el correo electrónico que deseas que Sysy envíe, manteniendo una comunicación profesional y oportuna con tus clientes. Todos los correos enviados quedan registrados en el detalle de cada póliza para llevar un seguimiento completo.

Vista Detallada: Accede rápidamente al detalle completo de cada recibo y su póliza asociada. Visualiza el historial de pagos, el seguimiento de cobranza realizado por tu equipo y todas las notificaciones enviadas, manteniendo un control total sobre cada cuenta pendiente.

Módulo de Comisiones

Sysy te muestra las comisiones que la compañía te ha generado, indicando el monto y las pólizas que se han incluido en el pago.

Te proporciona un reporte detallado de comisiones por compañía, tipo de seguro y plan. En este módulo también puedes comparar la comisión que tú esperas con la comisión que en realidad paga la compañía, para verificar que no exista ningún error.

Puedes dar seguimiento a los períodos pagados, marcando que ya fueron revisados por el usuario encargado de las comisiones o bien por ti mismo.

Sabemos que este módulo es importante para ti, por lo que puedes crear usuarios que no tengan acceso a ver esta información.

Módulo de Conciliación de Pagos

Es importante que todos los pagos que recibes de tus clientes estén aplicados en la compañía de seguros, por lo que Sysy se encarga de eso.

Cuando tú recibes un pago, lo ingresas de forma manual al sistema y Sysy se encarga de validar que el pago que recibiste esté aplicado en la compañía de seguros. Tú puedes agregar la imagen de la evidencia de pago en PDF o imagen para tener el comprobante del pago y mantener el control de lo que se ha pagado con lo que la compañía tiene registrado.

Módulo de Usuarios

Puedes agregar hasta 10 usuarios diferentes con diferentes accesos al sistema. Por ejemplo, puedes asignar un usuario para que lleve la gestión de pólizas, otro para que lleve la cobranza y otro que se encargue de las comisiones.

También puedes asignar permisos a las compañías. Esto te permite que un usuario se encargue de ciertas pólizas de la compañía asignada y no tenga acceso a las demás pólizas.

Módulo de Notificaciones

Puedes agregar la cuenta de correo electrónico de tu preferencia para que Sysy envíe los correos por ti. Esto te permite realizar las notificaciones y el seguimiento con tus clientes de una forma rápida y efectiva.

El sistema tiene diferentes plantillas de correo que tú puedes modificar en cualquier momento de una forma fácil y amigable.

Todos los correos que Sysy envíe quedarán registrados en el detalle de la póliza, para que tú puedas llevar un seguimiento de cuándo se envió la notificación.

También se pueden configurar correos por usuario. Esto te permite que los usuarios que tú des de alta en Sysy puedan enviar las notificaciones desde el correo del usuario en particular y, si el cliente contesta, la persona que envió pueda darle seguimiento.

Módulo de Prospección GRATIS

El módulo de Prospección es una herramienta completa para gestionar tu pipeline de ventas y organizar el seguimiento de tus clientes potenciales (prospectos).

Tableros Kanban: Crea múltiples tableros para organizar distintos procesos de venta (por ejemplo: Vida, Autos, Siniestros). Cada tablero tiene sus propias etapas y prospectos. Arrastra y suelta las tarjetas entre columnas para actualizar su estado de manera intuitiva.

Gestión de Prospectos: Crea y administra tus prospectos con información completa: nombre, contacto, valor estimado y notas. Asigna cada prospecto a un agente específico.

Seguimientos: Registra todas tus interacciones con los prospectos: llamadas, reuniones, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y más. Mantén un historial completo de cada contacto.

Gestión de Archivos: Adjunta documentos importantes a cada prospecto: cotizaciones, contratos, identificaciones y más. Puedes subir hasta 5 archivos por prospecto con un tamaño máximo de 10MB cada uno.

Filtros y Búsqueda: Filtra prospectos por agente o busca por nombre, correo electrónico o teléfono. Encuentra rápidamente la información que necesitas.

Pipeline de Ventas: Organiza tu proceso de ventas en etapas personalizables por tablero. Reordena las etapas con drag and drop. Visualiza el progreso de cada prospecto a través de tu embudo de conversión.

Control de Acceso: Los usuarios solo pueden ver y gestionar sus propios prospectos, mientras que el usuario con todos los permisos puede supervisar a todo el equipo.

¡Y lo mejor de todo, este módulo es completamente GRATIS! No requiere ninguna suscripción adicional y está incluido en tu cuenta de Sysy.

Módulo de Notas

El módulo de Notas (Bitácora) te permite llevar un registro completo y organizado de todas las actividades importantes relacionadas con tus pólizas.

Puedes crear notas asociadas a cada póliza para registrar información relevante, seguimientos, recordatorios y cualquier detalle que necesites recordar.

Tipos de Notas: Organiza tus notas por categorías: Póliza, Cobranza o Siniestro, lo que te permite filtrar y encontrar rápidamente la información que necesitas.

Recordatorios: Configura fechas de recordatorio para tus notas importantes. El sistema te notificará cuando sea momento de dar seguimiento a una actividad pendiente.

Asignación de Tareas: Asigna notas a usuarios específicos de tu equipo. Cuando asignas una nota, el usuario recibirá una notificación por correo electrónico para que pueda darle seguimiento.

Seguimiento de Actividades: Marca las notas como terminadas cuando completes una tarea. Esto te permite llevar un control claro de qué actividades están pendientes y cuáles ya fueron resueltas.

Búsqueda y Filtros: Filtra tus notas por tipo, aseguradora, usuario que la creó, fecha o estado (pendientes o terminadas). Encuentra rápidamente cualquier información que necesites.

Historial Completo: Todas las notas quedan registradas en el detalle de cada póliza, creando un historial completo de todas las interacciones y actividades relacionadas con tus clientes.

Módulo de APIs NUEVO

Integra los datos de Sysy con tus propios sistemas a través de nuestra API REST. Consulta información de pólizas, recibos, comisiones y descarga documentos de forma programática.

Consulta de Pólizas: Accede a toda la información de tus pólizas: contratante, asegurado, plan, estatus, montos y fechas de vigencia.

Descarga de Documentos: Descarga archivos PDF y XML asociados a tus pólizas directamente desde la API.

Recibos y Comisiones: Consulta el estado de cobranza y las comisiones generadas.

Seguridad por Token: Autenticación segura mediante Token. Cada usuario accede únicamente a los datos que le corresponden según sus permisos. Genera y regenera tu token desde el panel de configuración.

Documentación Interactiva: Documentación completa disponible en Swagger y ReDoc para explorar y probar todos los endpoints disponibles directamente desde el navegador.

Fácil Integración: Endpoints RESTful con respuestas en JSON, paginación automática y filtros avanzados. Ideal para integrar con CRMs, sistemas contables o cualquier plataforma externa.

Módulo de Promotoría NUEVO

El módulo de Promotoría permite a empresas promotoras gestionar y dar seguimiento a una red de agentes o agencias de seguros vinculadas. Es ideal para promotorías que necesitan visibilidad centralizada sobre la operación de sus agentes.

Dashboard Centralizado: Visualiza en un solo lugar todas las empresas vinculadas a tu promotoría con estadísticas de pólizas activas, canceladas y terminadas por cada agente.

Dashboard por Empresa: Accede a un análisis detallado por cada empresa vinculada con gráficas de pólizas por plan, tipo de seguro, cobranza mensual y comisiones generadas.

Visibilidad de Pólizas: Consulta las pólizas de tus agentes vinculados. Visualiza la aseguradora, prima anual, tipo de seguro, plan y fechas de vigencia.

Seguimiento de Cobranza: Monitorea los recibos cobrados, pendientes y vencidos de cada empresa. Identifica rápidamente oportunidades de apoyo en la cobranza.

Comisiones: Consulta las comisiones generadas por cada empresa vinculada por compañía, fecha de pago, número de póliza y recibo.

Invitaciones y Vinculación: Invita empresas por correo electrónico o vincúlalas directamente por RFC si ya están registradas. La empresa invitada mantiene el control total de su cuenta y puede revocar el acceso en cualquier momento.

Privacidad: Los datos personales de los clientes (nombre, teléfono, email, dirección) no son compartidos con la promotora. Solo se comparte información de pólizas, cobranza y comisiones.